計画比・予算達成率計算ツール
目標値と実績値から、達成率・差異・残り金額・必要ペースをすぐに確認
計画比を計算
達成率: -%
差異: -
残り必要額・数量: -
進捗ペース判定: -
使い方ガイド
- 売上予算やKPI目標などの計画値を入力します。
- 現時点の実績値を同じ単位で入力します。
- 月中や四半期途中なら、経過日数と総日数も入力します。
- 達成率、差異、残り必要額、進捗ペースを確認します。
計算例
月間売上予算100万円、現時点の売上76万円の場合：
- 達成率：76%
- 差異：-24万円
- 残り必要額：24万円
20日経過、月30日なら必要進捗は66.7%です。76%なら現時点では計画より前倒しで進んでいると判断できます。
計画比・予算達成率とは
計画比とは、あらかじめ決めた計画値に対して実績がどれくらい進んでいるかを示す比率です。営業会議では「売上予算に対して何%達成しているか」、店舗運営では「来店数目標に対してどこまで届いているか」、プロジェクト管理では「予定工数に対してどこまで消化しているか」を見るときに使います。
基本式はシンプルで、実績 ÷ 計画 × 100です。100%なら計画通り、100%未満なら未達、100%超なら計画を上回っている状態です。ただし、費用や不良件数のように「低い方が良い」指標では、100%超過が必ずしも良い結果ではありません。指標の性質を確認してから判断することが重要です。
| 用途 | 計画値 | 実績値 | 見方 |
|---|---|---|---|
| 売上予算 | 月間売上目標 | 現時点の売上 | 100%に近いほど予算達成に近い |
| 営業KPI | 契約件数・商談数 | 獲得済み件数 | 残り件数と必要ペースを見る |
| 費用管理 | 予算上限 | 使用済み費用 | 100%超過は予算オーバーの可能性 |
| 生産計画 | 計画数量 | 生産済み数量 | 納期に対して遅れがないか確認 |
計画比を見るときの注意点
期間途中では「必要進捗」と比較する
月末の達成率だけを見るなら100%を基準にできますが、月中の確認では経過期間も考える必要があります。30日の月で15日が終わった時点なら、単純な日割りでは50%が必要進捗です。実績が60%なら前倒し、40%なら遅れ気味と判断できます。
単位と集計範囲をそろえる
計画値が「税込売上」、実績値が「税抜売上」だと達成率はずれます。店舗別、部門別、商品別に見る場合も、計画と実績の対象範囲を必ずそろえてください。特に営業日数、返品、値引き、キャンセルをどこまで含めるかは、毎回同じルールにすることが大切です。
マイナス指標は別の見方が必要
費用削減やクレーム件数など、低いほど良い指標では「実績 ÷ 計画 × 100」だけだと直感と逆になることがあります。その場合は、達成率だけでなく差異、削減額、残り許容額をあわせて確認します。